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　　比如，嘉实财富旗下的嘉实全明星精选组合7月2日发布了“发车”计划。主理人表示，2025年下半程，变化中孕育着机会。近期市场动态与宏观数据显示，A股市场短期或延续震荡蓄势格局，但中期在政策发力及基本面修复支撑下仍具上行空间。政策面上，人民银行强调“适度宽松”导向，降准降息预期升温，叠加海外扰动因素阶段性缓和，为市场提供流动性支撑。进入下半年，随着专项债提速、设备更新及消费品以旧换新等存量政策加速落地，内需有望逐步回暖，叠加场外资金潜力及全球资本流向估值洼地，A股与港股或共同受益。

　　富国基金旗下的富国星投顾表示，经过近期的修复，当前TMT板块整体估值已来到历史中枢位置，板块内部估值呈现分化态势，计算机、电子、传媒领域估值偏高，或引发短期行情波动。当前人工智能（AI）技术仍处于发展初期，投资者对相关标的估值容忍度较高，若后续AI产业链业绩得到兑现，高估值亦能被高业绩增速所消化。短期来看，随着半年报业绩预告密集披露期来临，可关注AI赛道及公司的业绩及预期调整情况。返回搜狐，查看更多